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高级理财经理

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工作职责

职责描述：1、通过各类渠道，对客户进行有效筛选；2、向目标客户推广金融产品，根据金融项目制定销售方案并完成销售任务；3、依托社区资源开拓中、高端客户，根据客户需求，帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议；4、通过信托、公募基金、私募基金，保险产品开发积累高净值客户，全方位的帮助客户做好资产配置；任职要求：1、大专以上学历；2、3年以上金融机构（银行、信托、证券、基金公司等）或大型三方机构营销从业经历。

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