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资产规划师

第三块企业管理服…

工作职责

工作职责:1、负责开拓并维护客户渠道,建立和维护高净值客户群体,分析挖掘客户需求;2、根据客户需求,为客户提供投资建议、财务分析和规划等全方位的理财服务,做好客户的风险偏好、财务状况评估工作。3、负责日常业务的跟进和推动,达成KPI指标,提高综合收益。4、推广公司金融产品, 为客户提供合理的理财方案 ,把控客户风险, 促成客户完成签约 工作要求:1、有金融产品推广工作经验者可优先考虑, 有销售行业工作经验业绩突出者可优先考虑 2、具备较强的学习能力和沟通能力, 有团队协作精神,敢于挑战

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重庆江北区中国人民财产保险股份有限公
司重庆市分公司18-5
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